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2017~2019变化的不止你,还有粘胶短纤产业

作者: 编辑: 智成纤维 来源: 纺织科学研究 发布日期: 2019.12.02
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距离年末还有一个月时间,微信朋友圈突然间被“2017~2019”刷屏了,很多人都在朋友圈里晒出两年前与现在的对比。在分享自己两年变化的同时,…

距离年末还有一个月时间,微信朋友圈突然间被2017~2019”刷屏了,很多人都在朋友圈里晒出两年前与现在的对比。在分享自己两年变化的同时,每个人都在感叹岁月的沧桑。

对粘胶短纤产业而言,两年时间也发生了跨越式的变化。2017~2019年是我国粘胶短纤行业大发展时期,在此期间,我国粘胶短纤产能扩充近100万吨,由 2017 年的406万吨发展至2019年的 505 万吨,由此奠定了我国粘胶短纤产能为世界第一的生产大国的地位。

 

20191~10月,我国粘胶短纤产量达到340万吨,按此增长态势估算,我国粘胶短纤今年年产量有望突破 400万吨。然而,有业内分析指出,12月是纺织传统淡季,如果没有重大利好出现,粘胶短纤产业链整体产销率依旧平淡,2019 年全年粘胶短纤产量究竟能否交上令人满意的成绩单?外部需求端又将有何趋势变化?或许从 2017~2019年粘胶短纤大发展时期的供需格局分析可以窥见端倪。

 

粘胶短纤近两年出口量增价跌

 

粘胶短纤与棉花性能接近,回潮率为13%,可纺性能强,纺制的面料吸湿性好,具备爽滑、亲肤、柔软等性能,可作为消费者的贴身着装首选。受制于中国的工业、建筑用地增加,耕地减少,棉花的种植区域正在从东部地区逐渐消失,目前仅剩少数内地城市以及新疆仍在种植棉花,发展粘胶短纤产业本质上有助于弥补纺织工厂面临的棉花原料短缺。

 

2017~2019年是我国粘胶短纤行业大发展时期,在此期间,我国粘胶短纤产能扩充近100万吨,由2017 年的406万吨发展至2019年的505 万吨,由此奠定了我国粘胶短纤产能为世界第一的生产大国的地位。从产量上看, 2018年我国的粘胶短纤产量为370万吨,占世界粘胶短纤的68%

与此同时,我国的粘胶短纤出口业务也在不断增长,2017年我国出口粘胶短纤30.87万吨,占总产量的8.6% 2018年我国出口粘胶短纤35.21万吨,占总产量的9.52% 2018年出口量比2017年增长14.05%( 1) 。我国粘胶短纤出口的国家及地区主要为:土耳其、印度尼西亚、美国、巴基斯坦、越南、俄罗斯、印度等国家,主要出口对象国多数为伊斯兰国家。这主要是由于伊斯兰国家的地理分布以及其宗教习惯使得其对粘胶短纤有着特殊偏好;对美国出口的粘胶短纤主要以阻燃粘胶短纤为主,2018 3 月,中美贸易战烽火重燃,给扩张周期内的粘胶短纤市场带来了一定压力。

 

根据2017~2019年我国粘胶短纤出口量价走势图可以得知(1) 2018年虽然受到中美贸易战的影响,但是我国的粘胶短纤出口量却呈现上升趋势。从逐月出口量的数据看,2018 1 月、 3月、8~12月粘胶短纤出口量均高于2017 年同期;而 2019 4~5月、7月粘胶短纤出口量在 3 年出口量表现中,也高于 2017~2018年同期水平。这表明,虽然中美贸易战打响,但是对我国粘胶短纤出口量总体影响有限。从粘胶短纤出口均价看,2019 年粘胶短纤出口均价明显弱于 2017~2018 年同期水平。产生这种现象的本质原因在于:1)粘胶短纤扩张周期中,产能释放导致在供应端出现了供大于求的现象,所以粘胶短纤价格出现下跌。这种价格下跌,不仅仅体现在出口市场上,国内的粘胶短纤市场价格也出现了下跌。这也意味着,中国的粘胶短纤产能扩张对于全球的粘胶短纤市场供需关系改变产生了较大影响。 2)2017~2019年粘胶短纤9月出口均价为例, 20179月粘胶短纤出口均价为1998美元 /吨;20189月粘胶短纤出口均价为 1856美元/吨;2019 9月粘胶短纤出口均价为1613美元/吨; 20199月均价比2017 9月均价下降了19.3%,其价格下跌幅度较大;而在2018 9月,即中美贸易战初期,粘胶短纤出口均价同比下跌7.1%。这表明中美贸易战对我国粘胶短纤出口均价产生了较大的影响。

 

2017~20199月,我国粘胶短纤出口市场有所调整。在这些出口市场中,我国对美国、土耳其、印度尼西亚、巴基斯坦、孟加拉国以及越南的粘胶短纤出口体量较大,且量价走势呈现出不同特点。

 

对美国出口受制中美贸易战

2017~20199月我国粘胶短纤对美国出口情况可看出( 2)2017~2018年,我国对美国出口粘胶短纤量减少了2800 吨,从对美国市场出口占比来看,下降了 2.39个百分点。而20191~9 月我国对美国出口占出口总额的比重比 2018年全年度下降了1.9个百分点。这表明,中美贸易战后,中国减少了对美国的粘胶短纤出口量。

纵观2017~20199月我国对美国出口粘胶短纤量价走势( 2)20183~7月,我国对美国粘胶短纤出口量波动不大,并且保持着良好的增长状态; 20188~12月,我国对美国粘胶短纤出口量减少,但是价格却能够维持平稳。对比同期的国内市场价格走势,对美国出口粘胶短纤在价格上的优势比国内同期要好;同样的价格优势也表现在 2019 6~9月对美国出口的粘胶短纤均价走势比国内市场价格走势要平稳;这种平稳的价格走势,主要得益于这段时间内人民币汇率波动所致。

 

从对美国的出口量来看,20192~9月,出口量下降较为明显,尤其是在2019 4月,与2018年同期相比下跌41.68%,下跌幅度较大。这主要是因为中美贸易战双方谈判出现分歧,影响了美国进口商的下单意愿。 20198~9月,我国粘胶短纤对美国出口量也不高,主要是因为用户季节性偏好。

 

在阻燃粘胶短纤产品上,从2017~20199月我国对美国出口阻燃粘胶短纤量价走势可看出( 3)2018年美国已经开始逐月减少从中国进口阻燃粘胶短纤,这说明在中美贸易战的影响下,由于对税率增长的担忧,美国进口商开始选择从其他国家进口阻燃粘胶短纤。 2017年美国从我国进口阻燃粘胶短纤总量为8500吨;2018年进口量为 5095吨,同比减少40.05%,这意味着中美贸易战开始之后,美国大幅削减了从中国进口阻燃粘胶短纤的数量,着手从印度、奥地利等国家进口阻燃粘胶短纤。同时,从对美国出口阻燃粘胶短纤的均价走势看, 2019 年与2017~2018年相比,下跌幅度较大,这证明贸易战后,我国对美国出口阻燃粘胶短纤在量以及价格谈判上,均处于弱势状态。

 

对土耳其出口增长有限

 

2017~20199月我国对土耳其出口粘胶短纤量价走势可以看出( 4),我国对土耳其出口粘胶短纤主要集中在3~5月。分年度看,2017 年我国对土耳其出口粘胶短纤数量为 7.1万吨;2018年我国对土耳其出口粘胶短纤数量为6.34 万吨,同比减少 10.7%。出现这种现象的原因,主要是因为2018年土耳其经济增速放缓,政局不稳所致。从 2019 年数据看,我国对土耳其出口粘胶短纤的数量呈现增长,尤其是 5月和8月,其出口量同比增速较快,分别为 261% 218%。但是从出口单价看,对土耳其2019年出口粘胶短纤均价低于 2017~2018 年同期。

 

土耳其是传统的伊斯兰国家,其纺织工业具备一定的基础,对粘胶短纤也存在一定程度的使用偏好;但是由于其政局不稳,经济复苏过程较为缓慢,给我国对其粘胶短纤的出口带来一定的不确定性因素。这在2017~2018年对土耳其的出口数据中已经有所体现。如果土耳其进入政局稳定期,在其经济增长仍表现为缓慢的情况下,可以将土耳其采购商作为较好的粘胶短纤行业贸易合作伙伴,加大对其出口力度。

 

对印度尼西亚出口量减价跌

 

2017~20199月我国对印度尼西亚出口粘胶短纤量价走势可以看出( 5),我国对该国出口粘胶短纤在数量上存在一定的不确定性。从2019年开始,对印度尼西亚出口粘胶短纤的数量急剧减少,这种情况主要是因为 2017~2018 年印度尼西亚人棉纱工厂有所增加,同时,由于该国国内仅有博拉与兰精公司两个工厂,在原料供应端存在一定的缺口,这种情况下,印度尼西亚加大了从中国进口粘胶短纤的数量。2018年第四季度,印度尼西亚出现了一家年产20 万吨粘胶短纤的工厂,缓解了印度尼西亚国内的粘胶短纤供应量紧张的问题,故从 2019年开始,印度尼西亚从中国进口粘胶短纤的数量急剧减少。

 

除了对印度尼西亚出口数量减少外,我国对该国出口粘胶短纤的价格也在2019年出现了急剧下跌的现象。从2017年至今对印度尼西亚出口粘胶短纤量价走势看,由于印度尼西亚本土粘胶短纤产能正在逐步增加,今后印度尼西亚从中国进口粘胶短纤的数量与价格可能在一定时期内保持量减价跌的态势,故某种意义上,未来中国对印度尼西亚出口粘胶短纤增长有限。

 

对巴基斯坦出口量逐年增长

 

2017~20199月我国对巴基斯坦出口粘胶短纤量价走势可以看出( 6),近三年来,我国对巴基斯坦出口粘胶短纤量正呈现出逐年增长的态势。巴基斯坦也是一个传统的伊斯兰国家,对粘胶与棉花制成的纺织品具有一定程度的偏好。近几年得益于中巴关系的稳健发展,也得益于“一带一路”倡议的实施,两国双边贸易往来总体呈现增长趋势。同时得益于巴基斯坦纺纱行业的发展,其国内纱厂对粘胶短纤的需求量正在逐年提升。从图 6 不难看出,虽然我国对巴基斯坦出口的粘胶短纤在单价上优势不大,但是在出口数量上增长稳健,尤其2019年与2017 2018 年同期相比,增长量较为迅速。

 

20198~9月,我国对巴基斯坦出口粘胶短纤的数量急剧下滑,同比分别减少了85.43% 84.18%。这主要是由于该国与印度出现了边界争议,导致其国内政局波动,从而影响了其经济发展及海关进出口操作。一旦巴基斯坦与印度边界争议告一段落,其国内的经济会逐步好转,届时对其粘胶短纤出口量将会继续上升。

 

对孟加拉国出口增势明显

 

2017~20199月我国对孟加拉国出口粘胶短纤量价走势可以看出( 7),我国对孟加拉国出口的粘胶短纤数量正保持着逐步增长的态势。孟加拉国与印度尼西亚、巴基斯坦一样,也是一个伊斯兰国家。从数据可以看出,2018年我国对孟加拉国出口粘胶短纤较 2017 年出口量增长明显,2017年我国对孟加拉国出口粘胶短纤数量为3943吨; 2018 年我国对孟加拉国出口粘胶短纤数量为12681吨,同比增长221.6% 2019 1~9月,我国对孟加拉国粘胶短纤出口数量为9923吨,自 2019 5月后,对其逐月出口数量均多数保持增长趋势,因此我国对孟加拉国全年出口总量有望达到13231 吨,这也意味着,孟加拉国人棉纱产业虽然处于起步状态,但是行业发展速度较为迅速。

 

对越南出口受益于人口红利

 

2017~20199月我国对越南出口粘胶短纤量价走势可以看出( 8)2017~2018年我国对越南出口粘胶短纤在数量上表现为平稳,2017年我国对越南出口粘胶短纤数量为 1.53万吨;2018年我国对越南出口粘胶短纤数量为1.45万吨,与 2017 年相比,出口量减少了800吨,基本处于持平状态。但2019 1~9 月,我国对越南出口粘胶短纤数量为1.55万吨,已经超过2017年、2018 年全年度出口量。这表明,2019年我国对越南出口粘胶短纤表现出一定程度的数量增长,这种量的增长,在2019 2~8 月表现极为明显,但是20199月,对其出口数量出现了一定程度的下滑。

 

我国对越南出口粘胶短纤体量的增长,得益于越南正在增长的人口红利,该国大力发展棉纺织工业,需要足够的粘胶短纤作为其纺织原料,也是因为这一点,我国对越南出口的粘胶短纤均价比巴基斯坦、印度尼西亚等国家高。另有部分市场人士认为,由于越南在中美贸易战中处于特殊地位,其某种意义上充当了中美贸易之间的中转站作用,导致了我国对越南出口粘胶短纤的增长。但是,笔者认为从当前美国公布的惩罚性关税商品看,粘胶短纤在早期并没有在其中。同时,从我国对美国的粘胶短纤出口数据看,出口粘胶短纤的数量基本保持正常状态。所以,我国对越南出口粘胶短纤在 2019 年呈现的增长趋势,主要是由于越南本土大力发展纺织业。

 

一般贸易方式出口金额大幅下滑

 

20191~8月各贸易方式粘胶短纤出口数据可以看出( 3)20191~8月,我国粘胶短纤采用一般贸易出口数量为 17.83 万吨,与2018年同比减少4.94%;同期,该方式出口金额减少了 14.37% ;加工贸易出口数量为8.54万吨,与2018年相比增加 45.47% ;同期,该方式出口金额增加20.81%。这表明我国粘胶短纤在中美贸易战之后,以一般贸易出口方式出口企业利润有限,企业盈利较为困难甚至可能出现亏损,这也证实了 2019 年以后,我国的粘胶短纤行业出现了整体亏损的事实。在整个行业出现亏损的情况下,以加工贸易方式出口比一般贸易方式有更大的获利空间,故以加工贸易方式为主的粘胶短纤出口在 2019年增长较为迅速。

 

20191~8月,保税区出口量同比增加654.23%,基本得益于仓储进出境方式的出口增长,而仓储转口贸易方式出口同比下跌 58.12%

 

发展差别化产品是破局关键

 

2017~20199月我国粘胶短纤出口形势来看,伴随着我国粘胶短纤年度产量有望超过400 万吨,且在中美贸易战等因素的影响下,我国的粘胶短纤出口结构以及出口方式正在发生着一些变化,比如我国对美国粘胶短纤出口量正在下降,尤其是阻燃粘胶短纤的出口优势正在衰减;而一些国家与地区之间因为有政治摩擦及纠纷,影响了我国对这些国家的粘胶短纤出口业务;同时由于欧盟等经济体提高了纺织品进口的检验标准,使得我国对其出口粘胶短纤的份额较难扩大。针对这些问题,提出以下几点对策:

 

1)建议我国粘胶短纤企业在扩大自身产能的同时,积极对差别化粘胶短纤进行研发投入,这种研发不是简单地生产出一个概念性的产品,更重要的是开放差别化粘胶短纤的应用领域。只有应用领域空间被打开,才能够摆脱目前粘胶短纤因为产能扩张带来的存量空间博弈。

 

2)土耳其、巴基斯坦、印度尼西亚、孟加拉国等国均属于伊斯兰国家,这些国家因为宗教文化信仰以及地理分布特征,对粘胶短纤与纯棉制品具有一定的偏好。我国企业可以与这些国家进行商业合作,共同开发粘胶短纤的应用市场,在市场开拓过程中,需要考虑到这些国家的地缘政治以及具体国家的政局、经济情况,尊重这些国家的民族习惯。

 

3)粘胶短纤企业需要加速健全相关国家与地区的体系认证工作。随着日本、韩国、欧盟等国家与经济体提高纺织品进口检验标准,粘胶短纤企业想要进入这类发达国家与地区市场,必须在技术上符合其标准,产品具有较高的附加值,才能有机会打开并做大这一类市场。

 

总之,在当前复杂的国际环境下,粘胶短纤企业一方面要看到我国出口的有利形势,善于利用优势寻求更加广阔的国际贸易发展空间;同时也要注意到目前国际贸易中存在一些复杂、严峻的问题,考虑各方面因素与风险,积极做好各种应对预案,这样才能使我国粘胶短纤行业保持稳健的发展态势。

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