解读全球非织造布市场的发展现状

如果说20世纪80年代前后是非织造布产业起步、摸索市场和以满足低层次产品需求而扩充能力的时期，那么进入21 世纪，非织造布产业已经逐步发展成为技术和市场日渐成熟、以市场需求为己任不断创新和多元化发展的产业。非织造布生产加工技术的进步促进了非织造布终端产品市场的发展，而近年来非织造产品的巨大市场需求反过来又促进了非织造布生产加工技术的不断创新和进步。当下的非织造布产业已不再是30多年前以低质、边缘化产品为标签的产业，而成为了具备各个终端应用领域不可或缺的低、中、高全方位产品供给的产业，甚至延伸至高新技术产品领域。随着市场的不断发展，非织造布无论在技术、产量、质量、功能上都获得了长足而快速的发展。

①北美非织造布市场概况及趋势

　　根据美国非织造布协会(INDA)2017年发布的《2011一2021年北美非织造布发展报告》， 2011一2016年，北美非织造布消费量的年均复合增长率按面积计为1%、按重量计为 3.3%，预计2016一2021年按面积计为 3.1% 、按重量计为3.6%。2016年，北美非织造布消费量约为353.1 万t，预测到2021年将增至422 万 t。如按一次性和耐用型非织造布产品统计，无论按面积计还是按重量计，前者消费量都占较大比重，但增长率均以后者为高。在一次性产品中，吸收性卫生用品消费量按面积计占比最大(65.9%)，其次为擦状布 (13.5%) 。据统计，2016年吸收性卫生用品按重量计共使用194.1万 t 非织造布，由于吸收性卫生用品使用的非织造布克重较小，因此其按重量计占一次性产品比重仅为34.24%。表1为 2016一2021年北美非织造布实际及预测消费量。由表1 可知，北美非织造布消费量大于其实际产量。

②亚洲非织造布市场概况及趋势

亚洲是全球非织造布产能和产量增长最快的地区，目前占全球产量的份额也最大，主要生产国包括中国，日本，印度，韩国等，随着经济的发展，泰国，越南、印尼，新加坡等东南亚国家的需求和产量也在快速增长。

中国

　　中国是亚洲乃至全球最大的非织造布生产国和消费国，近年来其非织造布生产量和消费量一。直稳步增长。据中国产业用纺织品行业协会(以下简称“中产协”)统计，2016 年，中国非织造布产量约为526.3万t，同比增长8.5% ； 2012一2016年，中国非织造布产量保持在11.7%的年均复合增长率快速增长；到 2017年，中国非织造布产量已达到548.5万t，占全球非织造布产量比重超过 40%，虽然增速有所回落，但2018年上半年中国非织造布产量同比仍有8%以上的较快增长。按 7.5%的年均复合增长率计算，预计到2019年中国非织造布总产量将会突破600 万 t。由于行业和消费者需求仍然强劲，非织造布有望在未来几年保持稳定的增长。

　　若按工艺分类来看，中国纺熔法非织造布的产量占比最高，2017年产量为287万t，约占非织造布总产量的 52%，干法成网(包括针刺、水朝。热黏合及化学黏合，缝编等)非织造布产量 ( 合计)占比稍逊于纺熔法非织造布，约占非织造布总产量的47%；湿法成网和浆粕气流成网非织造布产量占比尚小。在干法成网非织造布中，针刺非织造布所占比重最大，这得益于其在汽车、工程和过滤等领域的广泛应用；水刺非织造布的增长速度最快 ,据统计,2010-2015年新增产能55.6%，产量增长 110% 以上,2016年又新增8~10条生产线, 新增产能 3万~4万t/a,预计今后几年水剌法非织造布仍将以相比其他工艺更快的速度增长。

日本和韩国

　　日本非织造布产业的发展无论在产量还是产品质量上一直领先于亚洲其他各国。20世纪90年代, 国际上在发布统计报告时常把欧 ,美,日连在一起,称三者占全球非织造布总产量的 85% 。进入21世纪以来,其在产量上已远逊于中国, 但在向外扩张和产品质量上仍占优势。

　　近年来,中国非织造布产业的快速发展也在一定程度上对日本非织造布的生产产生了影响。据统计,2016年日本非织造布生产量约为34 万t,同比下降了0.7%(2015年同比上升1.7%) 。日本非织造布协会 (ANNA)发言人称,这是因为从中国进口的非织造布快速增加所致, 据统计 ,日本从中国进口的非织造布总量从2015年的9万 t 增加至2016年的10.7万t, 增长了 19%。表2为2010—— 2017 年日本婴儿纸尿裤非织造布用量的变化情况。

 从产品结构上来看,日本国内生产的非织造布大多为高成本、高附加值的产品,较低端产品的生产大都投资到新兴和发展中国家和地区, 如中国、东南亚国家是日本纸尿裤用非织造布的主要投资生产地。近年来,面临持续增加的老龄化社会的压力,日本对成人纸尿裤需求量持续增加。同时 , 中国也成为日本纸尿裤产品的主要市场,日本婴儿纸尿裤占中国进口纸尿裤总量的80%以上。

　　韩国也是相对较发达的国家,生产成本较高。近几年韩国国内非织造布年产量约为23万~30万 t,韩国生产商早已向中国,东南亚等新兴国家和地区扩张,并有望在未来几年将更多的非织造布生产向东盟成员国转移。日本和韩国是东盟外商直接投资的主要来源之一，其中直接投资较多集中在越南 ,原因是目前越南非织造布工业较弱,产量较少,当地政府支持力度也较大。

东盟

　　随着经济的快速发展和国民收入的增长,以及产业升级和基础设施建设的迫切需要,近年来东盟各成员国, 包括新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国、越南等 ,对非织造布的需求也在快速增加。例如新加坡、泰国、印度尼西亚等国对汽车需求的增长有望推动汽车用非织造布的增长；印度尼西亚、越南和泰国规划大幅加强公路和铁路建设,将促进土工用非织造布的增长。但非织造布的显著发展主要还是显现在东盟经济较为发达国家 ,如马来西亚、泰国、越南、印度尼西亚等。东盟国家非织造布产业基础普遍较弱,但潜在需求和增长速度很高。据报道, 东盟成员国共有 175家非织造布会员企业,2016年由于纸尿裤市场需求的增加, 克重在 25g/㎡以下的聚丙烯纺熔非织造布产量有所增加；湿巾用非织造布也有所增加。

印度

　　印度市场对非织造布的潜在需求及产业发展潜力巨大,近年来其非织造布产量增速显著,已超过了韩国国内产量。据统计,2016-2017 年,印度医疗、卫生等非织造制品的增速达20%以上, 年产值达到了 10亿美元。目前,印度的非织造布加工工艺尚不全面,主要以干法成网和纺丝成网非织造布为主 ,其中纺粘法非织造布产量占比超过总量的一半。产品主要应用于农业覆盖、水果保护、医疗卫生、服装饰边等领域，成人失禁尿裤及其他应用领域的需求也在以较高速度增长。2017年 7 月1日,印度通过了一项新的商品及服务税制度, 非织造布生产商需缴纳的综合消费税和销售税将从原来的17降至12%,对印度非织造布产业的发展无疑是个利好。

③中东和非洲

　　中东和非洲对非织造布的需求也呈增加趋势,但当地的生产能力相对不足。中东和北非地区的沙特阿拉伯、以色列、埃及和伊朗是该地区四大主要非织造布生产国,合计占该区城总产能的95% 。据预测,中东和北非非织造布需求量将从2016年的26.28 万 t增加到2019年的29.46万 t, 年均复合增长率为3.9%；总产能将从同期的38万t 增加到 38.7万t,其中大部分增长由基础设施建设所需的土工用非织造布驱动, 受近年来受政府支出大幅减少和全球金融危机以及油价下跌影响 ,这一细分市场可能会受到抑制。此外,肯尼亚、尼日利亚、埃塞俄比亚、南非等国非织造布市场也具有较大的发展潜力。