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亚洲地区非织造布市场发展现状

作者: 编辑: 智成纤维 来源: 中国纺织报 发布日期: 2019.11.04
信息摘要:
当前,非织造布产业已经逐步发展成为技术和市场日渐成熟、以市场需求为己任不断创新和多元化发展的产业。

当前,非织造布产业已经逐步发展成为技术和市场日渐成熟、以市场需求为己任不断创新和多元化发展的产业。非织造布生产加工技术的进步促进了非织造布终端产品市场的发展,而近年来非织造产品的巨大市场需求反过来又促进了非织造布生产加工技术的不断创新和进步。非织造布产业不再是30多年前以低质、边缘化产品为标签的产业,而成为了具备各个终端应用领域不可或缺的低、中、高全方位产品供给的产业,甚至延伸至高新技术产品领域。随着市场的不断发展,非织造布无论在技术、产量、质量、功能上都获得了长足而快速的发展。亚洲是全球非织造布产能和产量增长最快的地区,目前占全球产量的份额也最大,主要生产国包括中国、日本、印度、韩国等,随着经济的发展,泰国、越南、印尼、新加坡等东南亚国家的需求和产量也在快速增长。

 

中国

 

中国已成为全球最大的非织造产品生产国、贸易国和消费国,与全球市场彼此的依存度也在不断加强。

 

  中国非织造布行业目前正处于结构调整和产业升级的关键时期,人口红利、要素资源等传统的优势正在减弱,科技、人才、管理、资本和品牌等新的优势正在生成,逐步成为推动行业可持续发展的重要动力。今年上半年,国内非织造布行业规模以上企业的产量增长11.41%,主营业务收入增长6.84% ,但利润总额下降5.91%;出口方面,尽管对美出口额大幅降低18.66%,但总的出口额依然保持 4.04% 的增长,数量同比增长6.88%。行业发展虽表现出较强的韧性,但是进行结构调整和产业升级、转变增长方式、培育新竞争优势也是行业今后的迫切任务。

 

2000~2018年国内非织造布产量增速为15.2%2018年行业投资保持活跃状态,新投资纺粘非织造布生产线 65条,水刺52条,针刺207条,热风 15 条。这些生产线大部分是国产生产线,新增加的产能预计将会在2019年下半年至2020年期间陆续释放。技术创新、智能制造、绿色制造和跨国布局一直是行业未来发展的主旋律。

 

国内非织造行业未来技术创新的实质是融合智能制造和绿色制造的优化创新和产业链的协同创新。一种创新模式是优化创新、主要通过优选法对新原料、新装备、新技术进行优化组合和叠加,生产加工成功能化和个性化的非织造布。另一种创新模式是协同创新,即充分发挥产业链各方资源优势,形成政产学研用的合作发展模式,来推动整个产业链的技术创新与发展。在优化创新和协同创新的发展模式下,国内非织造布行业涌现出了一批代表行业发展方向的智能化产品和绿色产品。

 

实现智能制造也是当前国内非织造布行业的热议话题。对于非织造布的智能制造,业内专家提出以下建议:一是生产性企业的智能制造重点在于生产过程的智能化;二是企业的智能制造实践要重视工业互联网的建设;三是要重视行业大数据的应用,智能制造是数据驱动的生产方式,数据是实现智能的关键;四是企业的智能制造系统要主动嵌入到供应商和客户的相应系统中,实现整个供应链的协同,使整个产业链价值最大化,培育新的商业模式。

 

日本

 

日本非织造布产业的发展无论在产量还是产品质量上一直领先于亚洲其他各国。不过近年来,中国非织造布产业的快速发展也在一定程度上对日本非织造布产业产生了影响。尽管如此,日本非织造企业投资热情仍旧相对较高,但由于日本国内非织造布产能增长率远低于海外市场,因此,多数日本制造商将投资重点放在亚洲其他地区。

 

  从产品结构上来看,日本国内生产的非织造布大多为高成本、高附加值的产品,较低端产品的生产大都投资到新兴和发展中国家和地区,如中国和东南亚国家是日本纸尿裤用非织造布的主要投资生产地。近年来,面临持续增加的老龄化社会的压力,日本对成人纸尿裤需求量持续增加。同时,中国也成为日本纸尿裤产品的主要市场,日本婴儿纸尿裤占中国进口纸尿裤总量的80%以上。日本一次性卫生材料企业拥有的自有品牌凭借其超高的性价比受到全球消费者欢迎。为了吸引中国消费者,多家日本卫生材料企业将在近期密集考察中国市场,有 12家企业明确表示将在2020年之前在中国建厂,16家企业有意向在中国建厂,或入股中资纸尿裤企业。

 

  碳纤维及其复合材料行业方面,日本东丽、帝人、三菱丽阳三巨头的市场垄断地位继续增强,依然是世界碳纤维发展的主力,尤其是东丽收购ZOLTEK,三菱加大大丝束碳纤维投入后,日本碳纤维企业在工业级碳纤维称霸的目的越发明显。尽管日本的能源及人工成本均比较高,但目前在技术上的巨大优势完全可以弥补这两个短板。3 家企业负责人均表示,随着碳纤维技术的成熟与市场竞争的加大,公司有意向在各自大用户的周边建厂,或到综合成本相对较低的美国建厂。此外,日资碳纤维企业在海外并购复合材料及应用企业的趋势也越发明显:东邦公司收购了美国SMC汽车复材生产商,三菱收购了美国FORGED COMPOSITE 集团。

 

印度

 

  印度非织造布产业发展潜力巨大,近年来其非织造布产量增速显著。据不完全统计,近年来印度医疗、卫生等非织造制品的年增速达20%以上,年产值达到了10亿美元。目前,印度的非织造布加工工艺尚不全面,主要以干法成网和纺丝成网非织造布为主,其中纺粘法非织造布产量占比超过总量的一半,产品主要应用于农业覆盖、水果保护、医疗卫生、服装饰边等领域,成人失禁尿裤及其他应用领域的需求也在以较高速度增长。 20177月,印度通过了一项新的商品及服务税制度,非织造布生产商需缴纳的综合消费税和销售税将从原来的17% 降至 12%,这对印度非织造布产业的发展是个利好。

 

  尽管非织造技术与纺织工业已成为印度重点发展的领域,但印度民众的非织造材料消费水平偏低,提升空间相当大。医疗卫生用品是印度产业用纺织品行业最被看好的的产业分支之一。女性卫生用品方面,2018年,印度女性卫生用品市场渗透率增长到45%,高于市场之前预期。当前,印度上层社会女性在努力寻找高质量的卫生用产品,然而在农村贫困地区,很多女性还未使用到卫生巾。印度政府正在积极采取措施在贫穷地区推广女性卫生用品,大部分女性对卫生巾产品的接纳速度很快。需要注意的是,印度卫生巾产品在研发方面做得很少,印度 95%卫生巾市场被跨国公司占据。20187月,印度政府还宣布取消卫生巾关税

 

  土工建材类产品同样是印度产业用纺织品行业发展的“香饽饽”。为完善基础设施,印度政府在近年投资3万亿美元用于印度基础设施建设,建设内容包括公路、铁路的新建与升级,印度政府正积极引入中国、日本和马来西亚的基建公司。

 

东盟

 

  随着经济的快速发展和国民收入的增长,以及产业升级和基础设施建设的迫切需要,近年来东盟各成员国,包括新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国、越南等,对非织造布的需求在快速增加。东盟国家非织造布行业的未来发展主要有汽车用非织造布、土工用非织造布、医疗卫生用非织造布三大重点领域。就目前情况来看,东盟国家非织造布产业基础普遍较弱,但潜在需求大,增长速度很快。但非织造布的显著发展主要还是在东盟经济较为发达国家, 如马来西亚、泰国、越南、印度尼西亚等。

 

新加坡、泰国、印度尼西亚等国对汽车需求的增长有望推动汽车用非织造布的增长。目前泰国已成为东南亚汽车制造中心和东盟最大的汽车市场,汽车工业已发展成为泰国第一大支柱产业。随着汽车的轻量化发展趋势和新能源汽车的快速增长,将会有更多的非织造布制品应用和拓展至汽车领域,泰国本土的香蕉纤维和椰子纤维等天然纤维制品将会迎来在汽车领域应用和拓展的新机遇。

 

印度尼西亚、越南和泰国规划大幅加强公路和铁路建设,将促进土工用非织造布的增长。东盟国家政府目前都在积极完善公路、高速公路、铁路网络无缝连接。东盟地区土工合成材料的高端市场很大一部分被国际土工合成材料企业占据,不过近几年来,当地土工合成材料企业也在不断成长壮大,一方面通过引进新装备或者改进生产加工过程,提高产品的质量;另一方面,通过不断地完善产业链体系,降低生产加工成本,为东南亚国家提供了高性价比的产品。

 

  消费需求和消费水平的提升,带动东盟国家女性和婴儿使用一次性卫生制品的比率不断提升。此外,近几年全球老年化日趋严重,将会不断刺激成人失禁用品的增长,预计未来10年,成人失禁用品的用量将会超过婴儿纸尿裤。在医疗领域,东盟国家拥有国际较为先进的医疗队伍和现代化的医疗器械,医用工作者消耗医用服装和手术用防护服未来在此领域依然具有较大的发展前景。

 

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